As Definições de Relatórios colocam gestores e proprietários no controlo total de como a inteligência de negócio é apresentada e partilhada na organização. Configure o intervalo de datas padrão exibido quando qualquer relatório é aberto, restrinja dados financeiros e de comissões aos níveis de função apropriados, escolha o seu formato de exportação padrão, configure e-mails de relatórios agendados que chegam automaticamente à sua caixa de entrada e personalize quais os KPIs que aparecem no seu painel principal. Cada alteração entra em vigor imediatamente.
Como Funciona
01
Navegue para Definições e depois para Relatórios e reveja cada secção da configuração atual.
02
Definir o intervalo de datas padrão exibido quando qualquer relatório é aberto — escolhas comuns são este mês ou últimos 30 dias.
03
Configure o acesso baseado em funções para que os relatórios financeiros e de comissões sejam visíveis apenas para proprietários e gestores.
04
Configurar pelo menos uma entrega agendada de relatório, selecionando o destinatário, frequência e tipo de relatório.
05
Escolha o seu formato de exportação padrão preferido — PDF para apresentações ou CSV para análise em folhas de cálculo — e guarde.
Características Principais
Intervalos de datas padrão configuráveis
Controlo de acesso a relatórios baseado em funções
Entrega automática de e-mail agendada
Predefinições de exportação PDF e CSV
Personalização de KPIs do Painel de Controlo
Configuração de relatórios multi-filiais
Definições do Ano Fiscal e Moeda
Aplicação instantânea de alterações
Dicas Profissionais
Restringir relatórios financeiros às funções de proprietário e gestor é a definição de controlo de acesso mais importante.
Um relatório de resumo agendado para a manhã de segunda-feira mantém-no informado sobre a semana anterior sem necessidade de iniciar sessão.
Configurar e-mails individuais de relatório de comissão para cada terapeuta no final do mês — é um poderoso motivador.
Alinhe intervalos de datas personalizados com o seu calendário de marketing para que os dados de ROI das campanhas sejam imediatamente comparáveis.
Ilustração da Funcionalidade
Configurações de Relatórios
Ilustração da funcionalidade