Creating a marketing automation in ClinicSoftware.com means choosing a trigger, writing the message, and setting the timing — then it runs for every matching client automatically. This lets a clinic set up follow-up once and have it work continuously without manual sending.
How do you create a marketing automation?
You pick a trigger such as a new client or a lapse, write the email or SMS, set when it sends, and activate it. From then on it runs automatically. ClinicSoftware.com handles the sending.
What triggers can start an automation?
Triggers include a first booking, a completed treatment, a client's birthday, a lapse in visits, or membership renewal — any event you want to follow up on.
Can one automation have several steps?
Yes. An automation can be a sequence — for example a welcome message, then a follow-up a week later — so the whole journey runs from a single set-up.
Frequently Asked Questions
How do I create a marketing automation?
Choose a trigger, write the message, set the timing, and activate. ClinicSoftware.com then runs it automatically.
What triggers can I use?
A first booking, completed treatment, birthday, lapse in visits, or membership renewal.
Can an automation have several steps?
Yes. It can be a sequence, so the whole journey runs from one set-up.
Can I test it first?
Yes. You can review and adjust an automation before activating it.
How It Works in ClinicSoftware
01
Choose the trigger event
02
Write the message (email or SMS)
03
Set the timing and any follow-up steps
04
Activate the automation
As Automações de Marketing permitem-lhe criar fluxos de trabalho que são acionados automaticamente com base em ações específicas do cliente ou eventos programados. Crie uma sequência de boas-vindas para novos clientes, uma campanha de recuperação de clientes inativos, um pedido de avaliação pós-tratamento ou uma recompensa de aniversário — cada um entregue via SMS, e-mail ou notificação push sem qualquer intervenção manual. Cada automação suporta múltiplos passos, atrasos configuráveis e lógica condicional para personalização sofisticada.
Como Funciona
01
Vá a Marketing, depois Automações e clique em Criar Nova Automação.
02
Selecione um evento de acionamento: novo cliente registado, consulta concluída, inativo há 60 dias, aniversário do cliente ou uma data personalizada.
03
Adicione passos sequenciais — cada passo combina um atraso de tempo com uma ação de SMS, e-mail ou notificação push.
04
Definir regras condicionais, como acionar apenas se o cliente não tiver remarcado ou apenas para uma categoria de serviço específica.
05
Ative a automação e ela funciona silenciosamente em segundo plano, registando cada mensagem enviada e cada ação realizada.
Características Principais
auto_awesomeSistema de Acionamento Baseado em Eventos
auto_awesomeSequências de mensagens em várias etapas
auto_awesomePassos de ação por SMS e email
auto_awesomeRamificação de lógica condicional
auto_awesomeAutomações de recompensa de aniversário
auto_awesomeRecuperação de cliente inativo
auto_awesomeSérie de boas-vindas para novos clientes
auto_awesomePainel de desempenho em tempo real
Dicas Profissionais
lightbulbComece com uma sequência simples de três passos para clientes inativos antes de tentar árvores multi-ramo complexas.
lightbulbO cumprimento do GDPR exige um link de opt-out em todos os emails automatizados — nunca o omita.
lightbulbTeste sempre uma nova automação numa conta de cliente de teste única antes de a ativar para toda a sua base de dados.
lightbulbRevise mensalmente a taxa de abertura e conversão de reservas de cada automação — suspenda e revise as que estiverem com desempenho abaixo do esperado.
Ilustração da Funcionalidade
imageCriar uma Automação de Marketing
Ilustração da funcionalidade
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