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Criar uma Tarefa

Passo a passo: como criar uma tarefa, atribuí-la a um membro da equipa, definir um prazo e adicionar notas.

add_taskCriar Novo Formulário de Tarefa

At a Glance

Creating a task assigns a to-do — a callback, a follow-up, a check — to a staff member with a due date, so nothing slips. ClinicSoftware.com tracks tasks against clients and staff, so the team stays on top of what needs doing.

How do you create a task?

You add a task, assign it to a staff member, set a due date, and link it to a client if relevant. ClinicSoftware.com then tracks it to completion.

Why use tasks?

Tasks make sure follow-ups, callbacks and checks actually happen, so client care and admin do not fall through the cracks between busy days.

Frequently Asked Questions

How do I create a task?

Add it, assign a staff member, set a due date, and link a client if relevant. ClinicSoftware.com tracks it to completion.

Why use tasks?

They ensure follow-ups, callbacks and checks happen, so nothing falls through the cracks.

Can tasks link to clients?

Yes. A task can be tied to a client for context.

Are tasks tracked?

Yes. You can see what is due, done and overdue.

How It Works in ClinicSoftware

Create the task

Assign it to a staff member

Set a due date and link a client

Track it to completion

Crie tarefas para si ou atribua-as a qualquer membro da equipa diretamente no ClinicSoftware. Associe tarefas a um cliente específico, defina uma data de vencimento e nível de prioridade, adicione notas de contexto e anexe ficheiros. Os lembretes integrados garantem que nada é esquecido e todas as tarefas permanecem visíveis na visão geral da equipa.

Como Funciona

Clique no botão + Tarefa no módulo Tarefas ou em qualquer perfil de cliente

Introduza o título da tarefa, descrição e quaisquer notas relevantes

Definir a data de vencimento, o nível de prioridade e atribuí-la a um membro da equipa

Associe a tarefa a um registo de cliente, se aplicável, e clique em Guardar

Características Principais

create Botão de Criação Rápida de Tarefa

create Ligação de Registos de Clientes

create Data e Hora de Vencimento

create Níveis de Prioridade (Baixa/Normal/Alta)

create Atribuição de Funcionários

create Anexo de Ficheiro

create Notificações de Lembrete

create Tarefas Recorrentes

Dicas Profissionais

lightbulb Criar uma tarefa imediatamente para cada ação de seguimento das consultas com clientes

lightbulb Use títulos de tarefas descritivos para que o responsável compreenda o que fazer sem abrir os detalhes

lightbulb Definir lembretes 1 hora antes do prazo para tarefas sensíveis ao tempo, evitando correrias de última hora

A Criaruma Tarefa

Criar uma Tarefa

How do you create a task?

Why use tasks?