Os Campos Personalizados permitem-lhe estender o perfil padrão do cliente no ClinicSoftware com quaisquer dados adicionais que o seu negócio específico necessite. Crie campos de texto, listas suspensas, seletores de data, caixas de verificação ou campos numéricos e associe-os ao perfil do cliente, ao formulário de marcação online ou a questionários pré-tratamento. Todos os dados dos campos personalizados são totalmente pesquisáveis, filtráveis em relatórios de lista de clientes e exportáveis para CSV — proporcionando-lhe um CRM verdadeiramente personalizado.
Como Funciona
01
Navegue até Definições, depois Campos Personalizados e clique em Adicionar Novo Campo.
02
Escolha o tipo de campo entre as opções: texto, número, data, lista suspensa, caixa de verificação ou seleção múltipla.
03
Introduza o rótulo do campo e, para campos de menu suspenso, adicione todos os valores de opção selecionáveis.
04
Definir o comportamento do campo: marcar como obrigatório, visível para clientes na reserva, ou restrito à visualização apenas por funcionários.
05
Atribua o campo a um local: perfil do cliente, formulário de marcação ou formulário de consentimento — aparece imediatamente ao guardar.
Características Principais
Campos de entrada de texto livre
Listas de Opções do Menu Suspenso
Campos de seletor de data
Caixa de Verificação e seleção múltipla
Aplicação de Campos Obrigatórios
Campos de reserva visíveis para o cliente
Campos internos apenas para funcionários
Dados Pesquisáveis e Exportáveis
Dicas Profissionais
Use listas suspensas em vez de texto livre sempre que precisar de dados consistentes e reportáveis em toda a sua base de clientes.
Marque os campos medicamente relevantes como obrigatórios no formulário de marcação para que nenhuma consulta prossiga sem os dados.
Uma lista suspensa 'Como soube de nós' é um dos campos de atribuição de marketing mais valiosos que pode criar.
Revise a sua lista de campos personalizados trimestralmente e arquive quaisquer campos que já não sejam utilizados ativamente.
Ilustração da Funcionalidade
Campos Personalizados
Ilustração da funcionalidade