Os registos duplicados ocorrem quando diferentes funcionários criam perfis ou quando os clientes marcam através de múltiplos canais. A ferramenta Fundir Clientes identifica duplicados e permite combiná-los num único registo principal — unindo o histórico de consultas, saldos, formulários de consentimento, ficheiros e notas sem perder um único ponto de dados.
Como Funciona
01
Ir para Clientes → Encontrar Duplicados ou pesquisar manualmente pelos dois perfis duplicados
02
Reveja ambos os registos lado a lado para confirmar que representam a mesma pessoa
03
Selecione qual perfil se torna o registo principal — todos os dados de ambos são combinados nele
04
Confirme a fusão — é registada no histórico de auditoria com o seu nome e data/hora
Características Principais
Detecção Inteligente de Duplicados
Comparação Lado a Lado
Seleção de Registo Principal
Fusão Completa de Dados
Histórico de Consultas Combinado
Reconciliação de Saldos
Fusão de Formulários de Consentimento
Entrada de Registo de Auditoria
Dicas Profissionais
Execute o relatório de Duplicados mensalmente para manter a sua base de dados consistentemente limpa
Revise sempre o histórico de consultas em ambos os registos antes de fundir para confirmar que é seguro
Notificar o cliente após a fusão para que tenha um único login e saiba que os seus dados estão consolidados