At a Glance
The clients list is the searchable directory of everyone the clinic treats, with quick access to each client's profile, history and contact details. ClinicSoftware.com lets you search, filter and segment the list, so finding a client or building a marketing group takes seconds.
What is the clients list?
The clients list is a searchable directory of all your clients, each linked to their full profile. It is the fast way to find anyone. ClinicSoftware.com keeps it current as clients are added.
How do you find a client quickly?
You search by name, phone or email, or filter by criteria such as last visit or treatment, so you reach the right client in seconds rather than scrolling.
Can you build groups from the list?
Yes. Filtering the list — for example lapsed clients or those who had a particular treatment — creates a segment you can target with marketing.
Frequently Asked Questions
What is the clients list?
A searchable directory of all your clients, each linked to their full profile. ClinicSoftware.com keeps it current.
How do I find a client quickly?
Search by name, phone or email, or filter by last visit or treatment, to reach the client in seconds.
Can I build groups from the list?
Yes. Filtering the list creates a segment you can target with marketing.
Does it link to profiles?
Yes. Each entry opens the client's full profile and history.
How It Works in ClinicSoftware
02
Search or filter to find clients
03
Open a profile for full detail
04
Build a segment for marketing
A Lista de Clientes é a sua vista principal da base de dados. Pesquise, ordene e filtre milhares de registos de clientes por nome, etiqueta, data da última visita, saldo em aberto ou estado de opt-in de marketing. Selecione vários clientes e aplique ações em massa: envie uma campanha de email, atribua uma etiqueta, exporte um CSV ou arquive registos.
Como Funciona
01
Navegue para Clientes → Lista na barra lateral principal
02
Use a barra de pesquisa para pesquisa instantânea por nome, email ou telefone
03
Aplicar filtros do painel de filtros: última visita, etiquetas, saldo, estado de opt-in
04
Selecione clientes individuais ou todos os visíveis e escolha uma ação em massa para aplicar
Características Principais
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Vista Completa da Base de Dados
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Pesquisa Avançada
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Filtros de Múltiplos Campos
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Seleção de Clientes em Massa
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Campanhas de Email em Massa
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Exportação CSV
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Atribuição de Etiquetas
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Filtro de Saldo
Dicas Profissionais
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Exporte a sua lista completa de clientes trimestralmente e armazene-a como uma cópia de segurança offline segura
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Filtrar clientes sem visita há mais de 90 dias para criar uma campanha de reativação de clientes inativos
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Identifique os seus clientes de maior valor como VIP e crie um plano de comunicação dedicado para eles
