At a Glance
Notes let staff record useful information against a client or appointment — preferences, reminders or context — so the whole team works from shared knowledge. ClinicSoftware.com keeps notes on the record, visible to the staff who need them.
What are notes used for?
Notes capture anything worth remembering about a client or appointment, from preferences to internal reminders. They keep the team informed. ClinicSoftware.com stores them on the record.
How do notes help service?
When any team member can see a client's notes, service stays personal and consistent no matter who the client sees.
Frequently Asked Questions
What are notes used for?
Recording useful information against a client or appointment, from preferences to reminders. ClinicSoftware.com stores them on the record.
How do notes help service?
Any team member can see them, so service stays personal and consistent.
Are notes visible to all staff?
Visibility follows role, so the right staff see them.
Where do notes appear?
On the client's record and against the relevant appointment.
How It Works in ClinicSoftware
01
Add a note to a client or appointment
02
Capture preferences or reminders
03
Share with the right staff
04
Work from shared knowledge
As Notas do Cliente são anotações internas associadas a um perfil específico de cliente. Registe preferências, alergias além do histórico médico, notas sobre a personalidade do cliente, preferências de comunicação ou qualquer informação contextual que ajude a sua equipa a proporcionar uma experiência mais personalizada.
Como Funciona
01
Abra qualquer perfil de cliente e clique no separador Notas
02
Digite uma nota e, opcionalmente, atribua-lhe uma categoria: Preferência, Alerta ou Geral
03
Definir uma nota como fixa para que apareça sempre no topo do perfil
04
As notas são visíveis para toda a equipa com acesso ao perfil do cliente, a menos que sejam restritas
Características Principais
Notas Específicas do Cliente
Atribuição de Categoria
Fixar no Topo
Controlo de Visibilidade do Pessoal
Entrada com Carimbo de Data/Hora
Notas Ilimitadas
Emoji e Formatação
Pesquisar Notas
Dicas Profissionais
Fixar notas de alergias e alertas médicos para que sejam a primeira coisa que qualquer terapeuta vê
Registar preferências do cliente, como música preferida, temperatura ou terapeuta, para personalizar cada visita
Use notas para sinalizar preferências de comunicação — alguns clientes preferem SMS, outros email