A Conta do Cliente é a fonte única de verdade para cada pessoa na sua base de dados. Veja e gerencie detalhes de contacto, histórico de consultas, saldo financeiro, formulários de consentimento, registos de tratamentos, histórico de comunicação e preferências — tudo acessível em segundos a partir de qualquer dispositivo.
Como Funciona
01
Pesquisar um cliente por nome, telefone ou email
02
O painel da conta carrega com uma visão de resumo completa
03
Navegar entre separadores: Visão Geral, Consultas, Saldo, Formulários, Ficheiros, Notas
04
Editar qualquer secção em linha — as alterações guardam e sincronizam imediatamente
Características Principais
Painel de Conta Unificado
Cronologia Completa de Marcações
Resumo do Saldo Financeiro
Registo de Histórico de Comunicações
Arquivo de Formulários de Consentimento
Galeria de Ficheiros e Fotos
Acesso ao Registo de Tratamento
Notas e Etiquetas Personalizadas
Dicas Profissionais
Afixar notas importantes no topo da conta de um cliente para que toda a equipa as veja primeiro
Use o separador de comunicação para rever todos os contactos antes de uma conversa difícil
Arquivar em vez de eliminar contas antigas de clientes para preservar dados históricos