At a Glance
A client balance shows what a client owes or has in credit, so payments, deposits and instalments are always clear. ClinicSoftware.com tracks each client's balance on their record, updating it with every sale, deposit and payment, so nothing is missed at checkout.
What is a client balance?
A client balance is the running total of what a client owes or holds in credit, including deposits and instalments. It sits on their record. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Seeing a balance at checkout means staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, which protects the clinic's cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Deposits paid at booking and scheduled instalments are reflected in the balance, so the amount due at the visit is always accurate.
Frequently Asked Questions
What is a client balance?
The running total of what a client owes or holds in credit. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, protecting cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Both are reflected in the balance, so the amount due is always accurate.
Where is the balance shown?
On the client's record and at checkout.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
See their current balance
03
Apply deposits and credit at checkout
04
Collect any amount owing
O módulo de Saldo do Cliente fornece um resumo financeiro em tempo real para cada cliente individual. Veja faturas pendentes, depósitos pagos, notas de crédito aplicadas, saldos de cursos e histórico de pagamentos numa vista clara. Aplique pagamentos, emita reembolsos e exporte extratos de transações com um único clique.
Como Funciona
01
Abra qualquer perfil de cliente e navegue até o separador Saldo
02
Veja todas as faturas pendentes, créditos e valores dos cursos de relance
03
Aplicar um pagamento a uma fatura ou emitir uma nota de crédito
04
Exportar um extrato completo de transações como PDF ou CSV para o cliente
Características Principais
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Exibição de Saldo em Tempo Real
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Lista de Faturas Pendentes
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Criação de Nota de Crédito
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Acompanhamento de Depósitos
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Histórico Completo de Pagamentos
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Exportação de Extrato em PDF
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Suporte Multi-Moeda
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Lembretes de Pagamento Automatizados
Dicas Profissionais
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Definir e aplicar uma política de depósito mínimo usando o módulo de saldo para proteger as receitas
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Emita notas de crédito em vez de reembolsos em dinheiro sempre que possível para reter receitas no negócio
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Executar o relatório de saldo do cliente mensalmente para identificar e cobrar dívidas pendentes proativamente
