O módulo de Saldo do Cliente fornece um resumo financeiro em tempo real para cada cliente individual. Veja faturas pendentes, depósitos pagos, notas de crédito aplicadas, saldos de cursos e histórico de pagamentos numa vista clara. Aplique pagamentos, emita reembolsos e exporte extratos de transações com um único clique.
Como Funciona
01
Abra qualquer perfil de cliente e navegue até o separador Saldo
02
Veja todas as faturas pendentes, créditos e valores dos cursos de relance
03
Aplicar um pagamento a uma fatura ou emitir uma nota de crédito
04
Exportar um extrato completo de transações como PDF ou CSV para o cliente
Características Principais
Exibição de Saldo em Tempo Real
Lista de Faturas Pendentes
Criação de Nota de Crédito
Acompanhamento de Depósitos
Histórico Completo de Pagamentos
Exportação de Extrato em PDF
Suporte Multi-Moeda
Lembretes de Pagamento Automatizados
Dicas Profissionais
Definir e aplicar uma política de depósito mínimo usando o módulo de saldo para proteger as receitas
Emita notas de crédito em vez de reembolsos em dinheiro sempre que possível para reter receitas no negócio
Executar o relatório de saldo do cliente mensalmente para identificar e cobrar dívidas pendentes proativamente