At a Glance
Merging clients combines duplicate records into one, so a client's full history, payments and consent live in a single profile. ClinicSoftware.com merges duplicates without losing data, keeping records clean, accurate and easy to work from.
Why do duplicate client records happen?
Duplicates arise when a client is entered twice — for example a slightly different name or a separate online booking. They split a client's history. ClinicSoftware.com lets you merge them into one.
What does merging preserve?
Merging keeps all appointments, payments, notes and consent from both records, combining them into a single profile so nothing is lost.
Why keep records free of duplicates?
A single accurate profile means staff see the full history, marketing does not message the same person twice, and reporting counts each client once.
Frequently Asked Questions
Why do duplicate records happen?
A client is entered twice, such as a different name or a separate online booking. ClinicSoftware.com lets you merge them.
What does merging preserve?
All appointments, payments, notes and consent from both records, combined into one profile.
Why remove duplicates?
So staff see the full history, marketing does not double-message, and reporting counts each client once.
Is data lost when merging?
No. Merging combines records without losing data.
How It Works in ClinicSoftware
01
Identify duplicate client records
02
Choose the records to merge
03
Combine history, payments and consent
04
Keep one clean profile
Os registos duplicados ocorrem quando diferentes funcionários criam perfis ou quando os clientes marcam através de múltiplos canais. A ferramenta Fundir Clientes identifica duplicados e permite combiná-los num único registo principal — unindo o histórico de consultas, saldos, formulários de consentimento, ficheiros e notas sem perder um único ponto de dados.
Como Funciona
01
Ir para Clientes → Encontrar Duplicados ou pesquisar manualmente pelos dois perfis duplicados
02
Reveja ambos os registos lado a lado para confirmar que representam a mesma pessoa
03
Selecione qual perfil se torna o registo principal — todos os dados de ambos são combinados nele
04
Confirme a fusão — é registada no histórico de auditoria com o seu nome e data/hora
Características Principais
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Detecção Inteligente de Duplicados
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Comparação Lado a Lado
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Seleção de Registo Principal
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Fusão Completa de Dados
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Histórico de Consultas Combinado
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Reconciliação de Saldos
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Fusão de Formulários de Consentimento
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Entrada de Registo de Auditoria
Dicas Profissionais
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Execute o relatório de Duplicados mensalmente para manter a sua base de dados consistentemente limpa
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Revise sempre o histórico de consultas em ambos os registos antes de fundir para confirmar que é seguro
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Notificar o cliente após a fusão para que tenha um único login e saiba que os seus dados estão consolidados
