O módulo de Contactos é uma agenda profissional dentro do ClinicSoftware para contactos não clientes — fornecedores de produtos, parceiros de referência, consultórios médicos, companhias de seguros e contactos de media. Associe contactos a registos de clientes quando relevante e registe todas as interações para uma gestão completa de relacionamentos.
Como Funciona
01
Navegue para Contactos → Adicionar Novo Contacto
02
Introduza os dados de contacto e atribua uma categoria: Fornecedor, Recomendador, Médico de Família ou Media
03
Associe o contacto a registos de clientes relevantes onde tenham referenciado ou tratado um cliente
04
Registe chamadas, e-mails e reuniões no registo do contacto para um histórico completo de interações
Características Principais
Base de Dados de Contactos
Atribuição de Categoria
Ligação de Registos de Clientes
Registo de Interações
Email a partir do Registo de Contacto
Acompanhamento de Fonte de Referência
Importar de CSV
Exportar para CSV
Dicas Profissionais
Use a categoria de Referenciador e ligue clientes referenciados para acompanhar o ROI dos seus relacionamentos de referência
Registe todas as interações com fornecedores para ter um histórico completo ao negociar contratos
Ligar contactos de Médicos de Família a registos de clientes relevantes para documentação integrada de cuidados