At a Glance
Creating a client list means filtering your clients into a targeted group — such as lapsed clients or those who had a specific treatment — ready for a marketing campaign. ClinicSoftware.com builds lists from live client data, so campaigns reach exactly the right people.
How do you create a client list?
You filter clients by criteria such as last visit, treatment or spend to form a group. That group becomes a marketing audience. ClinicSoftware.com builds it from live data.
Why build targeted lists?
Targeted lists mean a campaign reaches the right people — lapsed clients for win-back, high spenders for premium offers — which lifts response and avoids irrelevant messaging.
Frequently Asked Questions
How do I create a client list?
Filter clients by criteria such as last visit, treatment or spend to form a group. ClinicSoftware.com builds it from live data.
Why build targeted lists?
So campaigns reach the right people, which lifts response and avoids irrelevant messaging.
Can I reuse a list?
Yes, and because it draws on live data it can refresh as clients meet the criteria.
What can I filter by?
Last visit, treatment, spend, client group and more.
How It Works in ClinicSoftware
01
Choose your filter criteria
02
Build the client list
03
Review the audience
04
Send a targeted campaign
Crie listas de clientes guardadas com base em qualquer combinação de filtros — data da última consulta, histórico de serviços, nível de gastos, etiqueta, estado de membro, localização ou opt-in de marketing. Use as listas para executar campanhas direcionadas por email ou SMS, atribuir tarefas em massa ou exportar para ferramentas de marketing externas.
Como Funciona
01
Navegue para Clientes → Listas → Criar Nova Lista
02
Aplicar filtros: última visita, tipo de serviço, limite de gastos, etiqueta ou campo personalizado
03
Pré-visualizar os clientes correspondentes e ajustar filtros até a lista estar exatamente correta
04
Guarde a lista com um nome — atualiza-se dinamicamente à medida que novos clientes correspondem aos critérios
Características Principais
Criação de Listas Baseada em Filtros
Atualização Automática Dinâmica
Pré-visualizar Antes de Guardar
Integração de Campanha de Email
Integração de Campanha SMS
Exportação CSV
Atribuição de Etiquetas
Criação de Tarefas em Massa
Dicas Profissionais
Criar uma lista de 'Clientes Inativos' para quem não teve consulta em 90 dias e executar uma campanha de reativação mensal
Criar uma lista de 'Alto Valor' de clientes que gastaram acima de um limite definido para direcionar com ofertas premium
Use listas dinâmicas para que incluam automaticamente novos clientes que correspondam aos critérios sem atualizações manuais