At a Glance
Converting a lead turns an enquiry into a booked client, moving them from prospect to a client record with an appointment. ClinicSoftware.com tracks each lead through the pipeline and turns a converted lead into a booking without re-keying, so no enquiry is wasted.
How do you convert a lead?
You follow the lead through the pipeline and, when they are ready, convert them into a client with a booking. Their details carry over. ClinicSoftware.com makes the hand-off seamless.
Why manage lead conversion?
Enquiries that are not converted are lost revenue. Tracking and converting leads systematically means more prospects become paying clients.
Frequently Asked Questions
How do I convert a lead?
Follow the lead through the pipeline and convert them into a client with a booking; details carry over. ClinicSoftware.com makes the hand-off seamless.
Why manage lead conversion?
Unconverted enquiries are lost revenue; systematic conversion turns more prospects into clients.
Are lead details kept?
Yes. On conversion, the lead's details become the client record.
Is conversion tracked?
Yes. You can see which leads convert and which do not.
How It Works in ClinicSoftware
01
Capture the lead with its source
02
Follow up through the pipeline
03
Convert to a client and booking
04
Carry details over automatically
O fluxo de trabalho de conversão de leads orienta a sua equipa desde o primeiro contacto até à primeira marcação. Registe a origem do lead, atribua uma tarefa de acompanhamento, grave toda a comunicação no registo do lead e converta-o num perfil de cliente completo no momento da marcação. Acompanhe as taxas de conversão por origem, membro da equipa e campanha.
Como Funciona
01
Receba uma lead através de formulário, telefone, redes sociais ou visita e registe-a em Leads → Nova Lead
02
Atribuir o lead a um membro da equipa e criar uma tarefa de acompanhamento com data de vencimento
03
Registe todas as chamadas, e-mails e mensagens no registo do lead
04
Quando o lead marca, clique em Converter — um perfil completo de cliente é criado automaticamente
Características Principais
Registo de Origem de Leads
Atribuição de Funcionários
Criação de Tarefas de Acompanhamento
Registo Completo de Comunicação
Conversão com Um Clique
Criação Automática de Perfil do Cliente
Monitorização da Taxa de Conversão
Registo de Motivo de Perda de Lead
Dicas Profissionais
Acompanhe cada novo lead dentro de 1 hora — a velocidade de resposta é o fator mais importante na conversão
Registe um motivo para cada lead perdida para poder identificar e corrigir as barreiras à conversão
Celebre conversões com a sua equipa — acompanhe as taxas de conversão individuais dos funcionários publicamente