O Perfil do Cliente (visualização de lead) captura todas as informações sobre um cliente potencial antes da conversão — a sua origem, interesses de tratamento, orçamento, histórico de comunicação e quaisquer notas de consultas. Preenche a lacuna entre uma consulta bruta e um registo completo de cliente, garantindo que nenhuma informação se perde na conversão.
Como Funciona
01
Criar um novo perfil de cliente em Leads → Novo Contacto
02
Registar os seus dados pessoais, interesses de tratamento e como ouviram falar de si
03
Registar toda a comunicação de acompanhamento no perfil
04
Quando marcarem, converta o perfil num registo completo de cliente com um clique
Características Principais
Rastreamento da Fonte de Leads
Registo de Interesse em Tratamento
Captura de Orçamento
Registo de Comunicações
Notas de Consulta
Anexo de Documento
Conversão para Cliente
Acompanhamento da Fase do Pipeline
Dicas Profissionais
Registar interesses de tratamento no perfil do cliente para que a primeira consulta já seja personalizada
Anote o orçamento no perfil para garantir que a sua equipa recomende planos de tratamento adequados
Use o registo de comunicação para retomar conversas facilmente entre diferentes membros da equipa