At a Glance
A customer profile is the single record of a client — details, history, notes, consent, photos and payments — that gives staff the full picture. ClinicSoftware.com builds the profile automatically as the client interacts with the clinic, so care is personal and informed.
What is a customer profile?
A customer profile is one record holding a client's details, history, notes, consent, photos and payments. It shows staff everything at a glance. ClinicSoftware.com keeps it complete and current.
Why does a complete profile matter?
When everything is in one place, any team member can pick up a client's care, personalise treatment and avoid asking them to repeat themselves, which improves safety and experience.
Frequently Asked Questions
What is a customer profile?
One record holding a client's details, history, notes, consent, photos and payments. ClinicSoftware.com keeps it complete and current.
Why does a complete profile matter?
Any team member can deliver personal, informed care without the client repeating themselves.
What does it include?
Contact details, appointment and treatment history, photos, consent, and payments.
Is it built automatically?
Yes. The profile updates as the client interacts with the clinic.
How It Works in ClinicSoftware
01
Create a profile for each client
02
Capture history, consent and photos
03
Log appointments and payments automatically
04
Use the profile to personalise care
O Perfil do Cliente (visualização de lead) captura todas as informações sobre um cliente potencial antes da conversão — a sua origem, interesses de tratamento, orçamento, histórico de comunicação e quaisquer notas de consultas. Preenche a lacuna entre uma consulta bruta e um registo completo de cliente, garantindo que nenhuma informação se perde na conversão.
Como Funciona
01
Criar um novo perfil de cliente em Leads → Novo Contacto
02
Registar os seus dados pessoais, interesses de tratamento e como ouviram falar de si
03
Registar toda a comunicação de acompanhamento no perfil
04
Quando marcarem, converta o perfil num registo completo de cliente com um clique
Características Principais
Rastreamento da Fonte de Leads
Registo de Interesse em Tratamento
Captura de Orçamento
Registo de Comunicações
Notas de Consulta
Anexo de Documento
Conversão para Cliente
Acompanhamento da Fase do Pipeline
Dicas Profissionais
Registar interesses de tratamento no perfil do cliente para que a primeira consulta já seja personalizada
Anote o orçamento no perfil para garantir que a sua equipa recomende planos de tratamento adequados
Use o registo de comunicação para retomar conversas facilmente entre diferentes membros da equipa