Aceda ao CompletoHistóricode Cada Interação com o Cliente
Veja todas as marcações, pagamentos, mensagens, notas, formulários de consentimento e alterações de estado de qualquer cliente numa única linha cronológica — nada se perde.
play_circleVer o Tutorial
Aceda ao Histórico Completo de Cada Interação com o Cliente
Veja todas as marcações, pagamentos, mensagens, notas, formulários de consentimento e alterações de estado de qualquer cliente numa única linha cronológica — nada se perde.
A client's history is the chronological record of everything they have done at the clinic — appointments, treatments, purchases and communications — in one timeline. ClinicSoftware.com compiles it automatically, so staff can see a client's full story before every visit.
What is client history?
Client history is a timeline of a client's appointments, treatments, purchases and messages. It shows their whole relationship with the clinic at a glance. ClinicSoftware.com builds it automatically.
How does history improve care?
Seeing what a client has had, bought and been told lets staff continue treatment safely, recommend the right next step and recognise loyal clients.
Frequently Asked Questions
What is client history?
A chronological record of a client's appointments, treatments, purchases and communications. ClinicSoftware.com compiles it automatically.
How does history improve care?
Staff can continue treatment safely, recommend the right next step, and recognise loyal clients.
Is it automatic?
Yes. History builds as the client interacts with the clinic.
Where is it shown?
On the client's record as a single timeline.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
View their full history timeline
03
Review treatments and purchases
04
Use it to personalise the visit
A vista Histórico fornece um registo de auditoria imutável e com carimbo temporal que abrange todas as interações com uma conta de cliente. Cada reserva, cancelamento, pagamento, reembolso, SMS enviado, e-mail aberto, nota adicionada, formulário de consentimento assinado e alteração de estado é capturado automaticamente pelo sistema. Este registo é inestimável para resolver disputas de faturação, rever jornadas de clientes a longo prazo, compreender padrões de tratamento e demonstrar conformidade.
Como Funciona
01
Abra um perfil de cliente e clique no separador Histórico ou Atividade na navegação superior.
02
Deslize na linha do tempo para navegar por todos os eventos em ordem cronológica inversa, do mais recente para o mais antigo.
03
Use o filtro de tipo de evento para mostrar apenas categorias específicas: marcações, pagamentos, mensagens ou notas.
04
Clique em qualquer evento individual para expandir os detalhes completos, incluindo o membro da equipa que realizou a ação.
05
Exportar o histórico completo como um documento de conformidade em PDF ou ficheiro de dados CSV para qualquer período necessário.
Características Principais
historyLinha temporal de atividade cronológica completa
historyFiltragem por Tipo de Evento e Data
historyAtribuição de membro do pessoal em cada evento
historyRegisto de auditoria imutável e com carimbo de data
historyHistórico completo de pagamentos e reembolsos
historyRegisto de Conversas de Comunicação
historyRegistos de preenchimento de formulários de consentimento
historyOpções de exportação PDF e CSV
Dicas Profissionais
lightbulbO Histórico é o seu primeiro ponto de paragem ao resolver qualquer disputa com um cliente — o registo com carimbo de data e hora é autoritário.
lightbulbRevise o histórico completo de um cliente antes de uma nova consulta para compreender totalmente a sua jornada de tratamento até à data.
lightbulbQuando uma discrepância de pagamento é detetada, use o Histórico para encontrar a transação exata e o membro da equipa envolvido.
lightbulbFiltre o histórico para um único tipo de evento quando precisar de encontrar rapidamente a última vez que um serviço específico foi realizado.
Ilustração da Funcionalidade
imageHistórico
Ilustração da funcionalidade
Experimente Grátis
Obtenha acesso total ao Histórico e a todas as outras funcionalidades do ClinicSoftware.com — sem necessidade de cartão de crédito.
