At a Glance
A client account gives a client their own secure access to book, view appointments and manage their details online. ClinicSoftware.com provides client accounts, so clients self-serve around the clock while their activity stays linked to the clinic's records.
What is a client account?
A client account is the client's own login to book, view and manage their appointments and details. It lets them self-serve. ClinicSoftware.com keeps it linked to their clinic record.
Why offer client accounts?
Client accounts let people book and manage appointments themselves at any time, reducing calls to the desk while keeping everything tied to the clinic's system.
Frequently Asked Questions
What is a client account?
The client's own secure login to book, view and manage appointments and details. ClinicSoftware.com links it to their clinic record.
Why offer client accounts?
Clients self-serve at any time, reducing desk calls while staying tied to the clinic's system.
Can clients book from their account?
Yes. They can book and manage appointments themselves.
Is it secure?
Yes. Each client accesses only their own account.
How It Works in ClinicSoftware
01
Client registers or is given an account
02
They log in to book and manage
03
Activity links to the clinic record
04
The desk handles fewer routine calls
A Conta do Cliente é a fonte única de verdade para cada pessoa na sua base de dados. Veja e gerencie detalhes de contacto, histórico de consultas, saldo financeiro, formulários de consentimento, registos de tratamentos, histórico de comunicação e preferências — tudo acessível em segundos a partir de qualquer dispositivo.
Como Funciona
01
Pesquisar um cliente por nome, telefone ou email
02
O painel da conta carrega com uma visão de resumo completa
03
Navegar entre separadores: Visão Geral, Consultas, Saldo, Formulários, Ficheiros, Notas
04
Editar qualquer secção em linha — as alterações guardam e sincronizam imediatamente
Características Principais
Painel de Conta Unificado
Cronologia Completa de Marcações
Resumo do Saldo Financeiro
Registo de Histórico de Comunicações
Arquivo de Formulários de Consentimento
Galeria de Ficheiros e Fotos
Acesso ao Registo de Tratamento
Notas e Etiquetas Personalizadas
Dicas Profissionais
Afixar notas importantes no topo da conta de um cliente para que toda a equipa as veja primeiro
Use o separador de comunicação para rever todos os contactos antes de uma conversa difícil
Arquivar em vez de eliminar contas antigas de clientes para preservar dados históricos