At a Glance
Contacts holds the people a clinic communicates with — clients and leads — with their details in one searchable place, linked to bookings and marketing. ClinicSoftware.com keeps contacts current so outreach, reminders and campaigns always reach the right person.
What is the contacts area?
Contacts is the central store of everyone the clinic deals with, clients and prospects alike, with contact details ready for booking and marketing. ClinicSoftware.com keeps it searchable and up to date.
Why keep contacts in one place?
A single, current contact store means messages reach the right person, duplicates are avoided, and marketing targets accurate details rather than stale ones.
Frequently Asked Questions
What is the contacts area?
A central, searchable store of clients and leads with their details. ClinicSoftware.com keeps it current for booking and marketing.
Why keep contacts in one place?
So messages reach the right person, duplicates are avoided, and marketing uses accurate details.
Are contacts linked to bookings?
Yes. Contacts connect to bookings, history and campaigns.
Can I search contacts?
Yes. You can search and filter to find anyone in seconds.
How It Works in ClinicSoftware
01
Add clients and leads as contacts
02
Keep details current
03
Search and filter to find anyone
04
Use contacts for booking and campaigns
O módulo de Contactos é uma agenda profissional dentro do ClinicSoftware para contactos não clientes — fornecedores de produtos, parceiros de referência, consultórios médicos, companhias de seguros e contactos de media. Associe contactos a registos de clientes quando relevante e registe todas as interações para uma gestão completa de relacionamentos.
Como Funciona
01
Navegue para Contactos → Adicionar Novo Contacto
02
Introduza os dados de contacto e atribua uma categoria: Fornecedor, Recomendador, Médico de Família ou Media
03
Associe o contacto a registos de clientes relevantes onde tenham referenciado ou tratado um cliente
04
Registe chamadas, e-mails e reuniões no registo do contacto para um histórico completo de interações
Características Principais
Base de Dados de Contactos
Atribuição de Categoria
Ligação de Registos de Clientes
Registo de Interações
Email a partir do Registo de Contacto
Acompanhamento de Fonte de Referência
Importar de CSV
Exportar para CSV
Dicas Profissionais
Use a categoria de Referenciador e ligue clientes referenciados para acompanhar o ROI dos seus relacionamentos de referência
Registe todas as interações com fornecedores para ter um histórico completo ao negociar contratos
Ligar contactos de Médicos de Família a registos de clientes relevantes para documentação integrada de cuidados