At a Glance
Files let a clinic attach documents and images to a client's record — consent, letters, photos or referrals — so everything about a client is in one place. ClinicSoftware.com keeps attached files secure and linked to the right client, easy to find when needed.
What can you store in files?
You can attach documents and images to a client, such as consent forms, letters, photos and referrals. ClinicSoftware.com keeps them on the record.
Why keep files on the client record?
Attaching files to the client means everything is found instantly and stays secure, rather than scattered across email and drives.
Frequently Asked Questions
What can I store in files?
Documents and images attached to a client — consent, letters, photos, referrals. ClinicSoftware.com keeps them on the record.
Why keep files on the record?
So everything about a client is found instantly and stays secure.
Are files linked to the client?
Yes. Each file attaches to the relevant client record.
Are they secure?
Yes. Access follows staff permissions.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
Attach the document or image
03
It links to the client
04
Retrieve it securely anytime
Carregue e armazene ficheiros diretamente nos perfis de leads e clientes — folhetos de tratamento, listas de preços, notas de consulta, cartas de referência ou qualquer documento de suporte. Os ficheiros são acessíveis a todos os membros da equipa autorizados e são transferidos para o registo do cliente após a conversão.
Como Funciona
01
Abra um perfil de lead ou cliente e clique no separador Ficheiros
02
Carregue qualquer tipo de ficheiro: PDF, DOCX, JPG ou PNG
03
Etiquetar o ficheiro com uma categoria para fácil recuperação
04
Os ficheiros transferem-se automaticamente para o registo completo do cliente na conversão
Características Principais
Carregamento de Qualquer Tipo de Ficheiro
Etiquetagem por Categoria
Transferência Automática na Conversão
Acesso da Equipa
Armazenamento Seguro na Nuvem
Histórico de Versões
Opção de Descarregar
Acesso Móvel
Dicas Profissionais
Anexe o seu PDF do menu de tratamentos a cada novo perfil de lead para que a equipa possa consultá-lo nas chamadas
Carregue notas de consulta em PDF imediatamente após cada chamada de descoberta
Reveja todos os ficheiros num registo de lead antes da primeira consulta clínica para estar totalmente preparado